Этот альбом рассказывает историю непростых и трагичных отношений парня по имени Джеф и девушки Роуз. После неудачной сдачи экзаменов Джефу удается поступить лишь в муниципальный колледж в маленьком городишке "Молодежный курорт", находящемся за много миль от того места, где вы сейчас находитесь. Город этот настолько мал и скучен, что Джефу ничего не остается кроме как кататься после учебы на скейте в старом скейт-парке, смотреть на птиц у озера и курить травку. Но однажды наш герой встречает у супермаркета девушку Роуз и тут же влюбляется. Роуз была обычной девушкой, у нее не было особых увлечений, ей доставляла удовольствие только учеба в местной школе, единственной в городе. У Роуз был брат Кел, когда ему было 6 лет, он подвергся сексуальному насилию со стороны соседа по квартире, но никому об этом не сказал, с тех пор у мальчика появилось множество фобий и комплексов. Отец Роуз и Кел много пил, нередко в доме случались побои, под горячую руку отца попадали и брат сестра, к сожалению, мать не сильно это беспокоило, ведь у нее тоже было немало проблем. Кроме этого, Роуз доставалось в школе от одноклассников за ее хорошие отметки. Тем не менее Джеф стал опорой для девочки, он помогал ей, они часто сидели в парке и кормили лебедей на озере, наслаждались закатом, катались на досках. Они провели много счастливых недель вместе. Все изменилось, когда психика Кела окончательно дала сбой. Из-за проблем в школе и издевательств отца, он попытался покончить жизнь самоубийством в школьном туалете, но его удалось спасти. Эти ужасные события стали поводом для глубокой депрессии Роуз, ей стали сниться ужасные сны, она стала молчалива, часто плакала, редко выходила на прогулки, а затем и вовсе, как-то сама собой, исчезла из жизни Джефа. В одиночестве он провел месяца, в основном сидел дома, читал книги, которые ему советовала Роуз, стал редко посещать колледж. Однажды по пути домой из магазина он увидел объявление о школьном выпуском, который состоится в пятницу, он знал, что на нем будет Роуз и решил пригласить ее. Он написал письмо и бросил его в почтовый ящик. Ответа долго не было, но когда он пришел, Джеф был рад - она согласилась. Они договорились закинуться ЛСД у озера, а потом пойти вместе на танцы. Джеф надел свой лучший костюм, купил цветов и ждал на скамейке. Розовый закат опустился на город, а Роуз так и не появилась. Джеф уже собирался уйти, но тут появился Кел, на его глазах были слезы. Он рассказал Джефу о том, что приключилось сегодня днем. Не выдержав давления в семье и побоев в школе, Роуз напилась, пока в квартире никого не было, затем он разрезала себе вены кухонным ножом и подожгла квартиру. В тот день Джеф был самым несчастным человеком в мире, он съел все таблетки, скитался всю ночь по городу в поисках хоть какой-нибудь надежды, но не нашел ее, под утро он пошел к дому Роуз. От целого здания осталось лишь пепелище, все вокруг было оцеплено. Совсем ничего не осталось от его сказочных дней, проведенных с Роуз. Придя домой, Джеф лег спать, а когда проснулся, то погладил рубашку, отпарил брюки, купил цветов и пошел в парк, сел на лавку у озера и ждал пока небо над его головой не стало совсем розовым.